我們發現客戶成單率高的優秀銷售都有一個特質——就是很會寫客戶拜訪記錄。

  那么客戶拜訪記錄哪些是重點？答案是全部。

  因為詳盡的客戶信息能顯著提升銷售效率與客戶服務質量。

  許多銷售人員傾向于在Excel中為每位客戶創建獨立頁面并持續累積數據，但這種方式在客戶基數擴大時顯得雜亂無章且耗時低效。

  此時，我們就要借助一些工具來打破這一困境。

  據調查客戶數量眾多的公司普遍采用CRM（客戶關系管理）系統。CRM系統不僅是規劃業務、管理客戶關系的強大工具，還可能是企業信息系統中的一個獨立模塊或組成部分。

  通過CRM系統，銷售人員能夠輕松管理并跟蹤大量客戶信息，包括線索、客戶及商機，確保所有跟進內容都能即時同步至相應記錄中，從而實現更為有序和高效的客戶拜訪記錄與管理。

  以我們公司在用的云邁極速搭CRM系統為例——支持對線索、客戶、商機進行跟進，跟進的內容將同步至關聯的線索/客戶/商機表中。

  客戶跟進結束后，可將跟進的結果以編輯/評論的方式記錄到跟進記錄表中，以沉淀拜訪效果； 銷售主管可以通過表單記錄銷售跟進客戶總體情況。

  此外，將所有與客戶相關的文件，如合同、發票或報價單等，集中存儲于一個便捷訪問的平臺上（如CRM系統），能夠極大地提升工作效率。這樣，無論是客戶還是內部團隊，都能迅速從客戶信息界面跳轉到任何特定的發票或文檔，實現信息的無縫對接 與高效管理。

  客戶長期價值（LTV）是衡量客戶未來可能為企業帶來收入潛力的重要指標。該數值可通過將客戶的平均購買金額與其購買頻率相乘來估算。為了使這一預測更加精確，還可以收集并記錄客戶的年度預算及相關信息。云邁極速搭CRM系統能夠自動根據訂單數據計算LTV，并以直觀的圖表形式展示，為企業提供清晰的利潤預期視圖。

  綜上，一名優秀的銷售擅長寫客戶拜訪記錄，通過利用云邁極速搭CRM系統可高效管理客戶信息、溝通歷史、貿易歷史等，提升銷售效率。此外云邁CRM系統在此基礎上還支持自定義字段，跟蹤客戶活動，估算客戶長期價值，優化銷售策略等功能，恰恰是您不可或缺的拿手工具！

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